Доступ поставщиков к гарантийным рекламациям на портале

Об особенностях B2B-портала и истории его создания мы рассказывали в этом кейсе. В ходе эксплуатации проекта клиенту потребовалось выстроить процесс работы с гарантийными рекламациями с участием поставщиков.

На стороне компании уже использовался Bitrix24, где сотрудники вели сделки, но поставщиков подключать напрямую к CRM было нельзя. Требовалось:

• дать поставщикам доступ только к своим рекламациям
• исключить доступ к остальным данным и внутренним обсуждениям
• сохранить всю логику работы в Bitrix24
• обеспечить обмен комментариями и статусами

При этом поставщик должен работать в привычном интерфейсе — через портал, без захода в CRM.

Мы реализовали отдельный раздел портала — «Гарантия поставщика», в котором поставщик работает только со своей частью процесса.

Что доступно поставщику:

• список рекламаций с фильтрами по статусам;
• детальная карточка с данными по обращению;
• документы и вложения;
• переписка с менеджерами;
• смена статуса (с подтверждением действия).

Как это работает технически:

• при эскалации рекламации создаётся копия сделки под конкретного поставщика;
• поставщик видит только «свои» копии;
• действия на портале синхронизируются с Bitrix24;
• сами поставщики заведены в CRM, но не используют её.

Таким образом, портал становится единой точкой входа для внешних участников, а вся бизнес-логика остаётся внутри Bitrix24.

Интерфейс портала:

• разработали отдельный раздел с ограничением доступа по ролям;
• реализовали список рекламаций с фильтрацией и статусами;
• собрали детальную карточку с ключевыми полями (техника, VIN, даты, наработка и т.д.);
• добавили блок переписки и работу с файлами;
• внедрили кнопки «Согласовано / Не согласовано» с защитой от ошибок.

Интеграция с Bitrix24:

• реализовали дублирование сделок под поставщиков;
• настроили синхронизацию комментариев;
• передали управление статусами из портала в CRM;
• реализовали обратную запись статусов в оригинальную сделку.

Управление доступами:

• связали пользователей портала и Bitrix24;
• настроили фильтрацию по поставщику;
• ограничили доступ к разделам и пунктам меню;
• реализовали отдельные группы и права.

При реализации задачи мы делали упор не столько на интерфейс, сколько на корректную логику взаимодействия систем.

Основные моменты, которые пришлось проработать:

• синхронизация пользователей портала и Bitrix24;
• корректная фильтрация «своих» рекламаций;
• управление правами на уровне CRM и портала одновременно;
• обработка смены статусов с учётом ограничений ролей;
• стабильная работа через API (включая обработку ошибок и повторных запросов);
• локализация интерфейса (в том числе для иностранных поставщиков).

В результате клиент получил понятную и управляемую схему работы с поставщиками:

• поставщики работают в удобном интерфейсе без доступа к CRM;
• вся коммуникация и статусы синхронизируются автоматически;
• сотрудники продолжают работать в привычной логике Bitrix24;
• доступ к данным строго ограничен по ролям.

Нам удалось встроить внешних участников в процесс без усложнения системы и без риска раскрытия лишней информации.